সেলসের টুডে
দিন শুরু হয় বেশি দিন আটকে থাকা ডিল, দেয় ফলো-আপ ও শেষ হতে চলা কোটেশন দিয়ে — প্রতিটিতে এক ট্যাপের পরের ধাপ।
বিক্রয় পাইপলাইন
প্রথম কল থেকে পরিশোধিত ইনভয়েস, এক জায়গায়
লিড, ডিল আর প্রতিটি কল, মিটিং ও ফলো-আপ — টেনে সরানো যায় এমন বোর্ডে, কী বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তার ওজনযুক্ত হিসাবসহ। ডিল জিতলে গ্রাহক, কোটেশন ও ইনভয়েস আগে থেকেই আপনার হিসাবের সিস্টেমেই।
টুডে থেকে পরিশোধিত ইনভয়েস পর্যন্ত 0/6
বিক্রি শুরু হয় টুডে স্ক্রিনে আর শেষ হয় আপনার হিসাবে, কিছু না টাইপ করে।
- টুডে: আটকে থাকা ডিল ও দেয় ফলো-আপ
- একটি লিড আসে — ওয়েবসাইট, রেফারেল, হোয়াটসঅ্যাপ
- ডিলটি বোর্ডে এগোয়
- আপনার মূল্য তালিকা থেকে কোটেশন
- জেতা — গ্রাহক এক ধাপে তৈরি
- পে-লিংকসহ ইনভয়েস যায়
সেলস স্ক্রিনে নতুন কী
এমন সেলস লিডের জন্য, যিনি কী পরিশোধ হলো তাও জানতে চান।
প্রতিটি তালিকায় টাইপড ফিল্টার
ধাপ, দায়িত্বপ্রাপ্ত, মূল্যের সীমা, প্রত্যাশিত ক্লোজ তারিখ বা উৎস দিয়ে লিড ও ডিল ফিল্টার করুন; সক্রিয় ফিল্টার চিপ হয়ে থাকে, একে একে সরানো যায়।
কোটেশন থেকে জেতা থেকে ইনভয়েস
কোটেশন তৈরি হয় আপনার মূল্য তালিকা ও করের নিয়ম থেকে; ডিল জেতা চিহ্নিত করলে প্রথম ইনভয়েসের জন্য গ্রাহক, শর্ত ও ক্রেডিট সীমা প্রস্তুত।
পাইপলাইনে মায়া
"এই মাসে কোন ডিলগুলো ক্লোজ হওয়ার সম্ভাবনা?" ওয়েটেড পাইপলাইন থেকে উত্তর, ডিলের তালিকা ও পেছনের রেকর্ডসহ।
বিক্রয় স্ক্রিনে কী আছে
দুজনের বিক্রয় দলের জন্য যথেষ্ট সহজ, দশজনের জন্য যথেষ্ট গোছানো।
লিড
যারা কিনতে পারেন, কোথা থেকে এলেন — ওয়েবসাইট, রেফারেল, ইভেন্ট, হোয়াটসঅ্যাপ — হট, ওয়ার্ম বা কোল্ড রেটিং, আর কীসে আগ্রহী। যোগ্য করুন, বা "উপযুক্ত নয়" চিহ্নিত করুন।
বোর্ডে ডিল
নতুন, যোগ্য, প্রস্তাব, দরকষাকষি, জেতা বা হারা। ডিল টেনে পরের কলামে নিন, প্রত্যাশিত বন্ধের তারিখ ও জয়ের সম্ভাবনা দিন, আর দেখুন প্রতিটি ধাপে কত দিন পড়ে আছে।
ওজনযুক্ত পাইপলাইন
খোলা পাইপলাইন, ওজনযুক্ত পাইপলাইন (মূল্য × জয়ের সম্ভাবনা), এ মাসে জেতা আর জয়ের হার — স্ক্রিনের ওপরে, আপনার নিজের ডিল থেকে।
কার্যক্রম
লিড বা ডিলের বিপরীতে কল, মিটিং, ইমেইল ও টাস্ক, শেষ তারিখ ও ফলাফলসহ। মেয়াদোত্তীর্ণ ফলো-আপ তালিকায় ওঠে, যাতে কিছুই চুপ হয়ে না যায়।
যেখানে বিক্রি হিসাবের সাথে মেলে
ERP-র ভেতরে পাইপলাইন রাখার মানে।
জেতা ডিল, নতুন গ্রাহক
লিড বা জেতা ডিলকে এক ধাপে গ্রাহকে রূপান্তর করুন — যোগাযোগ, পরিশোধ শর্ত, ক্রেডিট সীমা ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর প্রথম ইনভয়েসের জন্য প্রস্তুত।
কোটেশন থেকে ইনভয়েস
কোটেশন, অর্ডার ও ইনভয়েস থাকে বিক্রিতে, পাইপলাইনের পাশেই। দাম আসে মূল্যতালিকা থেকে, মূসক আপনার দেশের প্যাক থেকে, আর কালেক্টর পাওনার তাগাদা দেয়।
চ্যাটে সেলার এজেন্ট
গ্রাহক চ্যাটে অর্ডার দেয়; সেলার অর্ডারের খসড়া করে, স্টক ও ক্রেডিট দেখে, অনুমোদনের জন্য আপনার ইনবক্সে রাখে। আপনাকে ছাড়া কিছুই পাঠানো হয় না।
আপনার পাইপলাইন নিয়ে মায়াকে জিজ্ঞেস করুন
বিক্রয় স্ক্রিনের সাথে যে প্রশ্নগুলো আসে।
কী বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা
"এ মাসে কোন ডিল বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, আর তাতে কত আয় আসবে?" ওজনযুক্ত পাইপলাইন থেকে উত্তর, ডিলের তালিকাসহ।
কী আটকে আছে
"কোন ডিল এক ধাপে বেশিদিন আটকে আছে?" প্রতিটির ধাপে দিন ও শেষ কার্যক্রম, যাতে জানেন কাকে ফোন করবেন।
দল কেমন করছে
"এ বছর বিক্রয়কর্মী অনুযায়ী আমাদের জয়ের হার ও গড় ডিলের আকার কত?" বন্ধ হওয়া ডিল থেকে, কাউকে বানাতে হওয়া রিপোর্ট থেকে নয়।
আপনার বিক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে আসুন
আপনার ধাপগুলো আর আজ কীভাবে ফলো-আপ করেন বলুন। ডেমো কোম্পানিতে সাজিয়ে দেখাব পাইপলাইন, ওজনযুক্ত হিসাব আর একটি জেতা ডিলের ইনভয়েস হয়ে ওঠা।