شاشة اليوم للمبيعات
يبدأ اليوم بالصفقات التي طال وقوفها، والمتابعات المستحقة، وعروض الأسعار التي توشك على الانتهاء — ولكل منها خطوة تالية بنقرة.
مسار المبيعات
من أول مكالمة إلى فاتورة مدفوعة، في مكان واحد
العملاء المحتملون والصفقات وكل مكالمة واجتماع ومتابعة — على لوحة تسحبها بيدك، مع نظرة مرجّحة لما يُرجَّح إغلاقه. وعند ربح الصفقة يكون العميل وعرض السعر والفاتورة في النظام نفسه الذي يحوي دفاترك.
من شاشة اليوم إلى الفاتورة المدفوعة 0/6
تبدأ المبيعات في شاشة اليوم وتنتهي في دفاترك، بلا إعادة كتابة.
- اليوم: صفقات متعثرة ومتابعات مستحقة
- يصل عميل محتمل — الموقع، إحالة، واتساب
- الصفقة تتقدم عبر اللوحة
- عرض سعر من قائمة أسعارك
- فوز — يُنشأ العميل بخطوة واحدة
- تخرج الفاتورة مع رابط دفع
ما الجديد في شاشة المبيعات
لمسؤول مبيعات يريد أيضًا أن يعرف ما دُفع.
مرشّحات مصنّفة في كل قائمة
رشّح العملاء المحتملين والصفقات حسب المرحلة أو المسؤول أو نطاق القيمة أو تاريخ الإقفال المتوقع أو المصدر؛ تبقى المرشّحات النشطة شرائح تزيلها واحدة واحدة.
من العرض إلى الفوز إلى الفاتورة
يُبنى العرض من قائمة أسعارك وقواعد الضريبة؛ وعند وسم الصفقة فائزة يكون العميل والشروط وحد الائتمان جاهزة للفاتورة الأولى.
مايا على خط الأنابيب
"أي الصفقات ستُقفل هذا الشهر على الأرجح؟" تُجاب من خط الأنابيب المرجّح، مع سرد الصفقات والسجلات خلفها.
ما الذي على شاشة المبيعات
بسيطة بما يكفي لفريق مبيعات من شخصين، ومنظّمة بما يكفي لعشرة.
العملاء المحتملون
من قد يشتري، ومن أين جاء — الموقع، إحالة، فعالية، واتساب — وتصنيف ساخن أو دافئ أو بارد، وما يهتم به. أهّله، أو علّمه غير مناسب.
الصفقات على لوحة
جديد، مؤهَّل، عرض، تفاوض، رابح أو خاسر. اسحب الصفقة إلى العمود التالي، وحدد تاريخ الإغلاق المتوقع واحتمال الفوز، وشاهد كم يومًا بقيت في كل مرحلة.
المسار المرجّح
المسار المفتوح، والمسار المرجّح (القيمة × احتمال الفوز)، والرابح هذا الشهر، ونسبة الفوز — أعلى الشاشة، من صفقاتك أنت.
الأنشطة
مكالمات واجتماعات ورسائل ومهام مسجّلة على عميل محتمل أو صفقة، مع موعد ونتيجة. تُدرج المتابعات المتأخرة حتى لا يسكت شيء.
حيث تلتقي المبيعات بالدفاتر
الغاية من مسار مبيعات داخل نظام ERP.
صفقة رابحة، عميل جديد
حوّل عميلًا محتملًا أو صفقة رابحة إلى عميل بخطوة واحدة — جهات الاتصال وشروط الدفع وحد الائتمان ورقم واتساب جاهزة للفاتورة الأولى.
من عرض السعر إلى الفاتورة
عروض الأسعار والطلبات والفواتير في المبيعات بجوار المسار. الأسعار من قائمة الأسعار، والضريبة من حزمة بلدك، والمحصّل يتابع المستحق.
وكيل البائع في المحادثة
يطلب العميل في المحادثة؛ فيُعدّ البائع الطلب ويتحقق من المخزون والائتمان ويضعه في صندوق واردك للموافقة. لا يُرسل شيء بدونك.
اسأل مايا عن مسارك
أسئلة تأتي مع شاشة المبيعات.
ما يُرجَّح إغلاقه
«أي الصفقات يُرجَّح إغلاقها هذا الشهر، وما الإيراد الذي ستجلبه؟» تجيب من المسار المرجّح مع قائمة الصفقات.
ما تعثّر
«أي الصفقات علقت في مرحلة واحدة طويلًا؟» أيام المرحلة وآخر نشاط لكل منها، لتعرف بمن تتصل.
كيف يؤدي الفريق
«ما نسبة فوزنا ومتوسط حجم الصفقة لكل بائع هذا العام؟» من الصفقات المغلقة، لا من تقرير اضطر أحد إلى بنائه.
أحضر عملية مبيعاتك
أخبرنا بمراحلك وكيف تتابع اليوم. سنعدّها في شركة تجريبية ونريك المسار والنظرة المرجّحة وصفقة رابحة تتحول إلى فاتورة.